Das Geld liegt für Fintechs aktuell nicht mehr auf der Straße. Investoren geben sich angesichts der zahlreichen Krisen zurückhaltend und wählen stärker aus, wo sie ihr Geld investieren möchten. Im Trend liegen Fintechs aus der Logistik sowie Startups mit ESG-Fokus.
GROSSE HERAUSFORDERUNGEN FÜR FINTECHS
Laut dem KPMG Pulse of Fintech sind die globalen Investitionen in FinTech-Start-ups im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um über 50 Prozent gesunken. - Quelle: Shutterstock.com
Die ersten sechs Monate des Jahres 2023 waren für den globalen Fintech-Markt eine große Herausforderung, wie aus der neuesten Ausgabe des “Pulse of Fintech”-Berichtes von KPMG hervorgeht. Einige der Herausforderungen waren zu erwarten – hohe Inflation, steigende Zinsen, der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, niedrige Bewertungen und ein Mangel an Ausstiegen; Bei anderen war dies weniger der Fall, darunter der Zusammenbruch mehrerer Banken in den USA.
Aber während sowohl die gesamte Fintech-Finanzierung als auch die Zahl der Fintech-Deals weltweit von 63,2 Milliarden US-Dollar bei 2.885 Deals im zweiten Halbjahr 2022 auf 52,4 Milliarden US-Dollar bei 2.153 Deals im ersten Halbjahr 2023 zurückgingen, waren die Nachrichten nicht nur negativ. Trotz Marktturbulenzen und rückläufiger Finanzierung sowohl in der EMEA- als auch in der ASPAC-Region verzeichnete Amerika einen Anstieg der Fintech-Finanzierung von 28,9 Milliarden US-Dollar im zweiten Halbjahr 2022 auf 36 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2023.
LOGISTIK- UND ESG-FINTECHS IM TREND
Mehrere Fintech-Teilsektoren verzeichneten im ersten Halbjahr 2023 ebenfalls ein starkes Finanzierungsniveau. Zur Jahresmitte lagen die Finanzierungen im Logistik- und Supply-Chain-fokussierten Fintech-Bereich deutlich über allen bisherigen Jahressummen (8,2 Milliarden US-Dollar), während die Finanzierung im ESG-fokussierten Fintech-Bereich mit 1,7 Milliarden US-Dollar über dem Gesamtwert von 2022 lag. Rückblickend auf das erste Halbjahr 2023 kann die Stimmung der Fintech-Investoren als äußerst selektiv bezeichnet werden.
Hier sind die wichtigsten Trends der letzten sechs Monate im Fintech-Sektor:
- Zunehmender Fokus auf betriebliche Effizienz, nachhaltige Cashflows und Rentabilität – sowohl von Investoren als auch von Fintechs, die ihre nächsten Finanzierungsrunden verschieben möchten.
- Anhaltende Widerstandsfähigkeit des Zahlungsbereichs – insbesondere der Zahlungsinfrastruktur.
- Rückläufige Krypto-Finanzierung im Zuge der Branchenherausforderungen, verbunden mit einem zunehmenden Fokus auf umfassendere Blockchain-Lösungen.
- Rasant wachsendes Interesse an potenziellen Anwendungsfällen für generative KI, insbesondere in den Bereichen Cybersicherheit, Insurtech und Wealthtech.
AUSBLICK
Bis in die zweite Jahreshälfte 2023 dürften die Marktherausforderungen anhalten – was zu weiteren holprigen sechs Monaten führen könnte. Es wird erwartet, dass KI ein heißes Gesprächsthema sein wird, auch wenn die Fintech-Aktivität weiterhin gedämpft bleibt. Wenn sich der Markt jedoch zu stabilisieren beginnt, wird die Finanzierung im Fintech-Bereich wahrscheinlich zunehmen. Insbesondere der Zahlungsverkehr ist neben Insurtech und Wealthtech gut aufgestellt, um die Finanzierung fortzusetzen und zu beschleunigen. Sollten sich die Marktbedingungen verbessern, könnte auch die M&A-Aktivität wieder steigen, da PE-Investoren und Unternehmen nach guten Deals suchen.
